קבוצת תמוז יועצים הוקמה ב1987 כחברת הייעוץ הפנסיוני / פיננסי הראשונה בישראל.

מייסד הקבוצה, מר רענן פז "חצה את הקווים" (בלשון חברות הביטוח) , לצד הלקוחות מתפקיד ניהול בכיר ומקצועני בקבוצת מגדל, לטובת הלקוח הבודד והמעסיק.

בתחום שבכל קנה מידה – עוסק בדיני נפשות, חורץ גורלות של אנשים ומשפחות, ואוגר בתוכו את הנכסים הגדולים ביותר של האדם במהלך חייו.

כבר ב1987 בחרנו להיות רק בצד הלקוח , בנאמנות ובמקצועיות חסרות תקדים.

 

שום דבר בטבע לא עובד בלי בקרה

מערכת ההמחשה, האופטימיזציה והבקרה הממוחשבת שפותחה בקבוצה, מאפשרת לאדם ומשפחתו לשלוט בקלות על זכויותיו, במקצוענות ובכלים ממוחשבים שאינן זמינים לאדם הסביר, ויוצרת חסכון של סכומי עתק מידי שנה.

בחרנו לקיים את החזון שלנו, ואנחנו עושים זאת כבר 28 שנים ברצף.

לדוגמא:

מערכת אופטימיזציה פיננסית רב תחומית אישית ותמיכה בקבלת החלטות - היחידה המאפשרת ללקוח הבודד אופטימיזציה וראיה קדימה ל 50 שנה של כלל המעטפת הפיננסית המשפחתית - (מיסים, חסכונות, פנסיה ביטוח נדלן וכו)

מערכת בקרה פיננסית רב תחומית - היחידה בישראל לטובת הלקוח הבודד - היחידה המאפשרת ללקוח הבודד שליטה אמיתית על העלויות התשואות והתוצאות בפועל במאוחד

מערכת הבקרה הבנקאית הראשונה בישראל - ללקוח הבודד - היחידה המאפשרת לדעת בזמן אמת את העלויות השונות בפועל ולא בתיאוריה ..

 

כתוצאה, הפרוייקטים הגדולים והמורכבים ביותר בארץ בוצעו על ידינו. בין היתר:


  • 1988
    1988

    שדרוג המערך הסוציאלי של כל מפעלי כלל תעשיות ושכבת המנהלים.

  • 1988
    1988

    הקמה וניהול מערך סוציאלי חדשני לקבוצת יס שידורי לווין

  • 1996
    1996

    הקמה וניהול מערך סוציאלי חדש לקבוצת אינטל בישראל - "אינטל מנהלים אישי"

  • 2000
    2000

    הקמה וניהול מערך סוציאלי חדש לקבוצת מוטורולה - רואים עתיד

  • 2000
    2000

    הקמה וניהול את מרכז הייעוץ וליווי פרישה הראשון והגדול מסוגו בישראל

  • 2004
    2004

    הקמה וניהול מערך סוציאלי חדשני לקבוצת יס שידורי לווין

  • 2008
    2008

    הקמת מערך ייעוץ פרישה וליווי שוטף אישי להנהלת הבנק - בנק דיסקונט

  • 2009
    2009

    הקמת מערך ייעוץ פרישה לבכירים - בנק מרכנתיל